| Placówka bankowa1 | obsługa telefoniczna1,2 | CA24 eBank | CA24 Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| przedstawienie ogólnej informacji o funduszach inwestycyjnych i usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń |  | | - | - |
| przedstawienie szczegółowej informacji o funduszach inwestycyjnych | 3 | 3 | - | - |
| wypełnienie ankiety inwestycyjnej | | - | | |
| przekazywanie informacji o ankiecie inwestycyjnej | | | | |
| przekazywanie informacji związanych ze świadczoną usługą | | 4 | - | - |
| podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie produktów inwestycyjnych | | - | - | - |
| otwarcie rejestru | | - | - | - |
| informacja o otwartych rejestrach | | - | | |
| informacja o stanie i wycenie subfunduszy | | - | | |
| informacja z historii rejestru | | - | | |
| przyjęcie zlecenia nabycia jednostek | | - | | |
| przyjęcie zlecenia odkupienia jednostek | | - | | |
| przyjęcie zlecenia zamiany jednostek | | - | | |
| przyjęcie dyspozycji ustanowienia pełnomocnictwa | | - | - | - |
| przyjęcie dyspozycji zapisu na wypadek śmierci | | - | - | - |
| przyjęcie dyspozycji zmiany danych (osobowych, kontaktowych) | | - | - | - |
| przekazanie aktualnych Kluczowych Informacji (KID) | | - | 5 | 5 |
1 listę placówek, w których obsługujemy fundusze inwestycyjne znajdziesz na stronie internetowej
2 rozmowy telefoniczne są nagrywane
3 wyłącznie dla klientów posiadających ważną ankietę MIFID w odniesieniu do subfunduszy zgodnych z celami, cechami i potrzebami klientów lub z wyłącznej inicjatywy klienta
4 tylko w zakresie zawartych umów, aneksów, oświadczeń, wymaganych zgód i danych osobowych
5 przy nabyciu i zamianie
- Informujemy o tym na podstawie § 7 ust.4 Regulaminu świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych
- Sposób i warunki obsługi funduszy inwestycyjnych określają przede wszystkim:
- Umowa świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych
- Regulamin świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych
- MiFID Broszura inwestycyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.
- Szczegółowe informacje możesz uzyskać również w każdej placówce bankowej
