Na czym polega doradztwo inwestycyjne?

Doradztwo inwestycyjne to bezpłatna usługa, którą oferujemy i świadczymy dla klientów zainteresowanych funduszami inwestycyjnymi i naszymi rekomendacjami w tym zakresie, dla każdego profilu inwestycyjnego naszych klientów.

Z usługi możesz korzystać na podstawie Umowy o doradztwo inwestycyjne, po zbadaniu Twoich potrzeb z zakresu inwestowania, a także wiedzy i doświadczenia - doradca w naszej placówce przeprowadzi z Tobą niezbędną ankietę.

W ramach doradztwa będziemy mogli przesyłać Ci rekomendacje inwestycyjne w postaci portfela modelowego, odpowiedniego dla Twojego profilu inwestycyjnego. Może to być jeden z portfeli: Portfel Ochrony Kapitału, Portfel Stabilny, Portfel Zrównoważony albo Portfel Dynamiczny.

Obsługę doradztwa inwestycyjnego prowadzimy w naszych wybranych placówkach.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.