Obowiązki Banku

Jakie najważniejsze obowiązki nakładają na Credit Agricole Bank Polska S.A. nowe regulacje prawne?

1. Obowiązek klasyfikacji Klientów

   Wszyscy Klienci wyrażający chęć zakupu Jednostek Uczestnictwa CA FIO są klasyfikowani do grupy Klientów Detalicznych - jest to grupa objęta największą ochroną.
   Polityka klasyfikacji Klientów jest zamieszczona na stronie Dokumenty

2. Konieczność zawarcia pisemnej umowy w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa CA FIO

   W przypadku chęci otwarcia rejestru CA FIO Klient podpisuje z Bankiem Crédit Agricole umowę o świadczenie usług obsługi funduszu inwestycyjnego w placówce bankowej. Jeżeli Klient wyrazi chęć składania dyspozycji za pomocą kanałów zdalnych, konieczne jest podpisanie dodatkowych umów.
   Regulaminy świadczenia usług są zamieszczone na stronie Dokumenty.

3. Dokonanie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania środków w Jednostki Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

   Przed otwarciem rejestru CA FIO Klient wypełnia test oceniający jego wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania w fundusze inwestycyjne.

4. Obowiązek przekazania Klientowi informacji dotyczących CA FIO, a w szczególności ryzyk związanych z inwestowaniem w CA FIO

   Więcej na stronie Informacje dla Inwestorów

5. Obowiązek informowania o konflikcie interesów w przypadku jego zaistnienia

   Polityka konfliktów interesów zamieszczona jest na stronie Dokumenty